Лапки касаются земли, страх окутывает ученицу, все еще ослепленную запахами двуногих и чудища. Она не знает, где находится, но двигаться нужно, как минимум, отойти дальше от гремящей тропы. Перепуганную Зололапку находят бродяги — Паучья Хватка и Мавка. Благо, те, кажется, настроены дружелюбно и пытаются помочь дезориентированной ученице. Не успевает та ответить, как появляется Сестра Гриндейл, которая пугает Зололапку еще сильнее, отчего та и вовсе теряет дар речи на какое-то время. Но когда он возвращается, ученица все же сообщает обступившим ее бродягам свое имя, в котором чужаки узнают лесные корни, и расспросы становятся активнее. Зололапка предоставляет еще больше информации о том, из какого она племени, и как попала в места столь отдаленные. Сестра Гриндейл предлагает для начала обогреть потеряшку, а после уже начать думать о том, как вернуть ту соплеменникам. По дороге в лагерь бродяг, Зололапка осмелевает и начинает задавать все больше вопросов о том, насколько бродяги осведомлены о жизни племен, как живет их собственное. Особенно располагала к себе старушка с именем Сестра Гриндейл, которая делится с Зололапкой знанием о черной крови, говоря о том, что и в ученице она течет, ведь бока ее полны темных пятен. Также Сестра Гриндейл делится тем, что о племенах она знает куда больше остальных бродяг, что повышает доверие к ней наивной юной кошечки. Но, как бы ни сильно было ее любопытство, усталость сваливала с лап, в конце концов отправив измотанную Зололапку в мир грез.
В это время Мавка и Паучья Хватка отдаляются от болтающей парочки. И пока кошка полна энтузиазма, чтобы поскорее помочь Зололапке вернуться домой, Паучья Хватка считает, что из сложившейся ситуации можно получить свою выгоду, обменяв ученика на травы, которых так не хватает бродягам в сезон Голых Деревьев. Мавка категорически против озвученной затеи, но когда дело заходит о сочных кроликах, бродяжка начинает по иному смотреть на этот обмен.
Оказывается, что идея Паучьей Хватки долетает до ушей Сестры Гриндейл, которая принимает решение произвести аферу, но заранее сообщить обо всем Зололапке, надеясь надавить на жалость маленькой ученицы. Сама старушка, хоть и знает путь к вересковым пустошам, не разделит дорогу со своими подопечными — возраст дает о себе знать, отчего Мавке и Паучьей Хватке придется самостоятельно совершить обмен. Главное, не переусердствовать.
Пчела и Змеехвостая слышат крик ворвавшегося в лагерь перепуганного Ягоднолапа, оповещающего о похищении Зололапки двуногими. Обе воительницы сразу же вызываются помочь, обступив ученика с двух сторон. Хворь и раны не давали Жаворонку продыху до самого воительства, выковав из него весьма скверного и полагающегося лишь на свои силы кота. Он так же становится свидетелем новости. Ежевичник, заинтересованный, столпившимися соплеменники, подходит ближе. Любопытный Лгунишка путается меж лап воителей, но не просто так. Он задает вполне резонный вопрос: как же они узнают, где им искать? Жаворонок сомневается в том, что стоит бежать к двуногими сгоряча, для начала стоит разработать план.
Змеехвостая решает собрать поисковый патруль из собравшихся вокруг соплеменников. Поскольку она уже бывала на нейтральных землях, где и нашла когда-то своего пропавшего и там и почившего сына Сухоцветника. Жаворонок считает, что не стоит брать с собой в патруль учеников. Они юны и неопытны. Ягоднолап соглашается отвести патруль на место, где все произошло, и указать направление, куда же чудище двуногих утащило Зололапку. Лишние лапы не помешают, да и Лгунишка далеко уже не юный ученик, еще луна, и он уже бравый воитель, хоть и не всегда честный в своих высказываниях.
Лгунишка просит Ягоднолапа вспомнить все, что произошло в этом месте, чтобы уцепиться хоть за какие-то детали, которые могли бы помочь найти Зололапу. Однако Жаворонок и Змеехвостая отмечают, что Лгунишке стоит смягчить тон, ведь Ягоднолап все еще не отошел от шока. Но все же указывает лапкой в сторону, откуда пришло чудище-вор. Патруль отправляется в обратную сторону от места, откуда пришло чудище.
Патруль Мрака во главе с Угольным Следом замечает у границ котов племени Вихря, на что сразу же интересуется о цели их нахождения в столь отдаленных местах от их пустошей. Ежевичник довольно грубо отвечает на вопрос, решая, что это не их дело, ведь полноценно на чужую территорию они не зашли. Угольный След возмущен словами Ежевичника. Плешивый воин Мрака Крысолов пытается разрядить обстановку, предлагая не переводить недопонимание между воителями в полноценный конфликт с дракой. Цаплекрылка пытается успокоить Угольный След, предлагая сначала выслушать всех участников чужого патруля. Рысий Коготь спокоен и так же не желает разжигания конфликта. Жаворонок так же, как и Ежевичник решает, что чужакам нет надобности знать об их целях. Змеехвостая напоминает соплеменникам и племени Мрака о манерах, попутно поясняя ситуацию, в которой они оказались.
Угольный След указывает на то, что другие воители Вихря уже сказали. Возможно, им стоило быть более сдержанными в своих высказываниях с самого начала. Сейчас же воители Мрака не могут быть уверены в целях котов Вихря. Кот племени Мрака предлагает два пути чужакам: либо по гремящей тропе, либо разворачиваться и возвращаться восвояси. Змеехвостая поясняет, что Вихрь не собирается ступать на территорию Мрака, пройдя всего лишь по его границе, но не выходя при этом на гремящую тропу, дабы не стать добычей чудищ двуногих.
К сожалению, конфликт все же перетекает в драку. Угольный След вцепляется в бок Ежевичника. Крысолов помогает соплеменнику. Рысий Коготь напал на Лгунишку, Змеехвостая отправляется на подмогу ученику и бросается на спину кота. В какой-то момент Жаворонку приходится биться сразу с тремя воинами разом, отчего не может избежать большого количества ранений. Крысолов прыгнул на Пчелу и принялся терзать ее загривок, но та быстро избавляется от него, начав кататься по земле. Лгунишка же старается держаться в стороне от битвы, но и он становится ее частью, когда воители племени Мрака берут его в заложники.
В конце концов, Крысолов приводит в чувство Угольного Следа, после чего тот созывает соплеменников и уводит за собой на территорию племени Мрака. Он уверен, что коты племени Вихря усвоили урок, и даже если продолжат путь, то в подобном состоянии город от них ничего не оставит. Воители и впрямь получили большое количество ранений, с которыми невозможно довести операцию по спасению котенка до конца. Жаворонок пострадал больше всех, его наградили глубокими царапинами на морде, укусом в грудь и заднюю лапу, а также ранили в бок. У Змеехвостой бока тоже оказались помяты чужими когтями, как и морда с брюхом, оставили ей в придачу след от чужих клыков на шее и загривке. Ежевичник отделался укусом лапы и мелкими царапинами на спине, а у Пчелы пострадала от лап обидчиков морда и загривок.
